Pirola Corporate Finance

Pirola Corporate Finance opera nel segmento mid-market dell'advisory finanziaria in Italia, un mercato dominato da grandi banche d'affari (Mediobanca, Banca Imi, Unicredit) e dalle divisioni corporate finance delle big four (Deloitte, KPMG, EY, PwC). La società si distingue per la sua indipendenza: non essendo legata a gruppi bancari o di revisione, può offrire consulenza imparziale, un fattore sempre più apprezzato in operazioni complesse.

Il cliente tipo è un'azienda italiana a controllo familiare o manageriale con ricavi tra 50 milioni e 1 miliardo di euro, spesso alla prima esperienza con operazioni di M&A o ristrutturazione del debito. Pirola serve anche grandi gruppi in operazioni straordinarie, come scissioni o ricapitalizzazioni.

Il network CFI consente a Pirola di gestire mandati cross-border senza dover aprire sedi all'estero: ogni operazione viene seguita da un team locale del network, coordinato dal team italiano. Questo modello ibrido – boutique indipendente con copertura globale – è il principale differenziale competitivo rispetto a banche d'affari e consulenti internazionali.

Pirola Corporate Finance struttura la propria offerta in quattro linee di servizio principali, tutte erogate con un approccio tailor-made e un team dedicato.

Debt Advisory: la practice più sviluppata, con oltre il 40% del fatturato. Pirola assiste i clienti nella ricerca e negoziazione di finanziamenti corporate, project finance e acquisition finance, lavorando a fianco di banche, fondi di debito e investitori istituzionali. Il team vanta una conoscenza approfondita del mercato del credito italiano e delle dinamiche di covenant e pricing.

M&A Advisory: copre vendite, acquisizioni, fusioni e scissioni. Pirola gestisce l'intero processo: identificazione dei target, valutazione d'azienda, due diligence finanziaria e fiscale, negoziazione e closing. I deal size si collocano tipicamente tra 20 e 200 milioni di euro, con occasionali operazioni superiori.

Restructuring: specializzata in situazioni di distress, Pirola affianca aziende e banche nella definizione di piani di risanamento, accordi di ristrutturazione del debito ex art. 67 L.F. e composizioni negoziate.

Equity Capital Markets e Valuation: supporto per IPO, aumenti di capitale e collocamenti privati, oltre a valutazioni d'azienda per fini civilistici, fiscali e contenziosi.

La proposta di valore di Pirola Corporate Finance poggia su tre pilastri fondamentali.

Indipendenza: a differenza delle divisioni corporate finance delle big four o delle banche d'affari, Pirola non ha conflitti di interesse con attività di revisione contabile o erogazione di credito. Questo garantisce una consulenza truly impartial, particolarmente apprezzata in operazioni di ristrutturazione o M&A dove la fiducia è cruciale.

Esperienza senior: il modello di servizio prevede che ogni mandato sia seguito direttamente da un partner con oltre 15 anni di esperienza, affiancato da un team ristretto. Nessun 'body shopping' o delega a junior: il cliente ha sempre un interlocutore senior con potere decisionale.

Copertura globale via CFI: grazie al network Corporate Finance International, Pirola può gestire operazioni cross-border in Europa, Asia, Americhe e Medio Oriente senza dover mantenere sedi all'estero. Ogni paese è coperto da un team locale indipendente ma coordinato, che conosce le specificità normative e di mercato.

Il risultato è un servizio che combina la flessibilità e l'attenzione di una boutique con la portata internazionale di un grande player, a un costo competitivo.